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理财子公司净值化产品首批二季报亮相
2021-07-26 08:49:00

 银行理财子公司净值化产品首批二季报近日亮相。光大理财率先披露了发行产品的二季报,多款产品成立以来净值增长率达到20%,其中“阳光红卫生安全主题精选理财产品”二季度净值增长率达到23.45%,并不逊于一般的权益类基金产品,这也是目前披露的银行理财产品中单季度表现最佳者。

  光大理财的产品线共分为“红橙金碧青蓝紫”七大类产品,覆盖范围从权益、混合、债券、现金以及另类资产等。而“阳光红卫生安全主题精选理财产品”二季度之所以能取得不俗业绩,与投资经理积极调整布局不无关系。

  首先,从仓位看,该公司股权仓位在二季度有所提升,从一季度末的89.84%上升至二季度末的91.31%。其次,从股票持仓看,该产品经历了大幅调仓,从此前的白马股组合,替换为以医药为核心、宁德时代(547.010-10.07-1.81%)等新能源车为辅的配置方向。并且剔除了万科a中国太保(29.1400.130.45%)等传统蓝筹品种。

  该产品投资经理也于去年12月发生了变更,由翟志金变更为方伟宁。由方伟宁担任投资经理的“阳光红ESG行业精选理财产品”二季度表现也不错,净值增长率达到13%。该产品与“阳光红卫生安全主题精选理财产品”基本一致,比如提升股票仓位,并且大幅调仓,目前配置了以宁德时代为核心的新能源车个股,包括先导智能(65.650-0.85-1.28%)亿纬锂能(125.230-0.77-0.61%)恩捷股份(260.180-6.82-2.55%)拓普集团(31.700-0.86-2.64%)等。

  混合类产品中,“阳光橙优选配置”和“阳光橙优选科创”两只产品也均有尚佳表现,今年迎来业绩回报率均超过了10%。但“阳光红300红利增强理财产品”的收益率并不理想。

  光大理财披露的净值化产品二季报中,亦释放了对于下半年资本市场信心不减的信号。

  “阳光红300红利增强产品”主要投资于沪深300成分股,以红利为主因子构建股票因子评价体系,优选具有持续分红能力的股票构成组合,具有“防御性强、弹性略小”的特征。尽管业绩不佳,但该产品投资经理还是给出了自己的观点:全球经济复苏将持续进行,并预计三季度社融可能维持平稳,整体流动性继续合理充裕。

  上述投资经理还表示,三季度,基本面仍是主线,以半年报预告、市场预期以及工业企业利润为线索,预计通胀对于部分企业盈利改善的力量正在显现。另一方面,以公募基金净值推算,部分存量资金已经开始向科技板块布局,尤其是具备自主可控概念的标的,预计未来一段时间内,资金或将继续向高景气的板块倾斜。当前市场环境下,需要更加注重估值因素,配置上追求性价比,风格上需要均衡。

  “固收+”打新策略也是银行系理财产品的一个特色。“阳光橙优选科创理财产品”的二季报显示,预计三季度打新收益预期仍较为乐观,在当前询价机制下,新股发行估值会继续处于合理偏低水平,同时在市场没有大的下行风险预期下,预计新股涨幅有望仍维持在一定的空间内。

来源: zhtax.cn    作者:上海证券报
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